Servicios de banca privada

Una cartera de inversión diseñada en torno a ti, tu patrimonio y tus objetivos

Ordenamos y proyectamos tus finanzas para que tu patrimonio acompañe a tu plan de vida

Analizamos tu cartera actual para detectar riesgos, costes y oportunidades de mejora

Asesoramiento

Tu patrimonio al servicio de tu proyecto de vida, con alguien a tu lado

Valoración de los mercados financieros
Propuesta de inversión a medida teniendo en cuenta preferencias del cliente (objetivos, riesgo y fiscalidad)
Tú tomas la decisión final
Implementación de la estrategia
Cuando cambian las condiciones del mercado, adaptamos tu cartera para maximizar el binomio rentabilidad/riesgo

Saber dónde estás y hacia dónde vas, con números

Tu situación actual: edad, ingresos, gastos, ahorro, hipotecas...
Tu perfil inversor: objetivo, nivel de aversión al riesgo, aspiraciones vitales...
Escenarios y proyecciones: cómo queda tu patrimonio tras jubilarte
Plan de acción: te llevas el estudio y si te convence, planteamos un plan para lograr tus objetivos

Saber que lo que tienes está bien

Qué tienes realmente: qué hay detrás de cada fondo, cartera de acciones...
Cuánto te está costando: comisiones de gestión, custodia y costes que no se ven en el extracto
Riesgo real y fiscalidad: cuánto riesgo asumes de verdad, y qué pagarías si movieras piezas
Informe y recomendaciones: te llevas las conclusiones por escrito y, si te convence, planteamos los cambios